一
少年孔明颇为好学，经常若有所思的样子。姐姐诸葛铃担心他，老劝说：“阿亮!到外头跟大家一起玩嘛。不要老看书，多少和大家聊聊嘛。”
“我聊了啊。前阵子就和叔叔聊了好久。姐姐也知道的。”孔明回道。
“不能只光跟叔叔聊啊。你也只是问东问西，并不算数。”
“是吗？我本来也想好好聊聊的。”孔明搔着头说。
铃和孔明只差一岁。而真正让孔明觉得像兄弟姐妹的，也只有铃而已。哥哥瑾大他七岁，弟弟均则小他八岁。孔明的母亲产下均没多久，即死于产床上。虽有三男一女，但铃和孔明与前后的兄弟差这么多岁数，这表示其中有夭折或胎死的兄弟姐妹。
诸葛珪又娶后室，但没再生子。前妻死后三年，诸葛珪逝于泰山郡丞任上。
东汉是儒教道德观最严厉的时代。只要是父亲正娶的妻子，非其亲生的子女也要视为母亲侍奉。父亲去世时，孔明十二岁，哥哥瑾已经十九岁。当时瑾跟在泰山郡的父亲身边，孔明则在老家的琅琊阳都。
瑾侍奉继母颇为恭谨，受到世人好评。父亲在世期间，瑾偶尔会回阳都老家，常对弟妹说：“因为不是我们的生母，更得要孝养。”
“比侍奉生母还要周到嘛。”铃话中带刺。她很疼弟弟孔明，但对哥哥瑾常说些尖言酸语，主要是因为继母并没有给她好印象。
“除了哥哥之外，还有人等着孝顺呢。这样子反而让人家为难呢。”这是铃常挂在嘴边的讽刺话。
继母宋氏是诸葛珪同僚的未亡人，她的丈夫正是泰山郡的长史。担任郡的行政工作的是丞，负责军事、治安工作的是长史。因此，两者属于等级相当的同僚。孔明姐弟一年有半载住在父亲的任地，也认得张姓长史，也见过其夫人，只觉得那个阿姨不爱说话，有点阴沉。
母亲死后，铃、孔明和均都住在阳都老家，唯独长子瑾辍止洛阳太学课业，留在父亲身边。铃获知父亲再婚的对象之际，颇为震惊——至少少年孔明这么觉得。
“说什么不好换掉良师，哼!”铃丢出了这一句话。
十岁的孔明一下子不能理会姐姐的话，但等到父亲辞世的时候，总算会意过来了。
张长史在孔明母亲过世的两年前身亡，他本人出身江东(长江下游)，夫人宋氏亦是同乡。按理说，遗族应该归返江东，但未亡人宋氏却留在泰山郡，理由似乎是“儿子张怡跟着良师求学，中途更换老师不好”。张怡较孔明大两岁，的确也正值求学的重要时期，但铃怀疑：“莫非母亲在世的时候，继母就已经是父亲的红颜了？”
继母和瑾运送父亲的灵柩回到阳都时，诸葛家终于发生事端。
诸葛一家跪在摊铺于家门前的草席上，迎接灵柩。铃突然凑近孔明耳边嗫声说：“张怡要是一块儿来，可别怪我不给面子。”
虽然声音细小，但孔明听得耳根发烫，因为他脑中浮现张怡跟在灵柩后面，正欲爬进诸葛家大门，铃突然跃起身子将他推倒的景象。
在护守灵柩的一行人中，并没有看到继母的拖油瓶。孔明约略感觉得出身旁姐姐的肩膀逐渐松弛下来，反倒是自己的肩膀不知什么时候紧紧地绷着，这是他不曾有过的经验。也不知维持这个姿势有多久了，一直到姐姐喊说：“阿亮，干吗？有什么好伤心的？你是男生还不快站起来！”他才觉察出自己的姿势。
孔明似乎在一时之间失去了魂魄，不是因为悲伤，而是被继母的美丽慑住了。少年孔明不知道要怎么形容她的美艳。虽然他读过不少书，可是找不出任何可以形容的语汇。
母亲死后，孔明不曾再去泰山郡，因此有三年以上没看过成为继母的宋氏，之前虽然看过，但时间极为短暂。听说父亲和她再婚的当儿，孔明闭着眼睛拼命回想她的容貌，却连轮廓都想不出来。
“怎么回事？”
孔明为之愕然。在记忆中根本不曾存有过这种美丽，莫非自己脑子出了什么大毛病？——这种感觉毋宁是恐怖的。
“也许七八岁那时候，对女性的美还没有开窍。”孔明只能如此解释。
“我应该还有很多地方没有开窍，此后必须好好去发掘。”
愕然之余，立即找出理由，并且加以推衍，这是孔明的作风。
失去栋梁的诸葛家如何商讨未来，孔明并不很清楚。年甫十二岁的他还不够格参加这种商议场合。但是，只大一岁的姐姐却常能在场。倒不是她自己要求，或人家准许的，可能是她自己不请自来的。过一段时候，孔明只知道结论，那就是：一切全由叔父做主。
“到底有什么问题？谁有什么意见？我完全不知道，情况到底怎么了？”
孔明只问过姐姐这么一次。
“这种事情你不用知道，这样反而好。男子汉要知道的事情多得是，不是吗？”
被铃这么一说，孔明对这件事就绝口不提。事实上，不用问人，就慢慢会知道情况到底是怎么一回事了。
二
孔明的叔父诸葛玄，当时滞留荆州。
然而“荆州”二个字，却是涵盖当今河南省南部至湖北、湖南两省的广大地域。根据《后汉书·郡国志》，荆州有七郡，其下共治一百一十七个县，这些县当中还包括县级的侯国。不过，荆州并不包括和郡相当的国。
当时荆州为拥有实力的刘表司掌。诸葛玄在洛阳担任城门屯卫军书记时，与其时官拜中侯(屯卫军司令官)的刘表熟识，因此才转赴荆州。刘表驻在荆州北部的襄阳，也就是现在湖北省北部，接近河南省省境。心怀中原的刘表当然选择最接近洛阳、长安的地点，作为自己根据地。
诸葛玄在洛阳结识许多人，以交情而言，像刘表这种身份的人应该超过十位，但真正在乱世中可以托身、遂愿的人物就屈指可数了。真正符合自己理想的人物大概一个也挑不出来。诸葛玄也认识堪称当时最有实力的渤海太守袁绍及其堂弟袁术。虽然也曾注意到西园八校尉之一的曹操，但觉得他与自己格格不入。最后选择出身良好、性格开朗宽宏的刘表。
诸葛玄在襄阳得知兄长的死讯，接着又收到侄儿瑾的来函，要他尽速返家指示阳都诸葛老家该如何是好。对诸葛玄来说，兄长一家是其本家，身为家族长老当然要予以眷顾。
“阿瑾毕竟还年轻，哪知道我现在没法离开襄阳。……孙坚被杀，长安的董卓又为吕布所弑。青州黄巾贼嚣张，兖州风云告急，琅琊所属的徐州也不稳。”
阅毕来函，诸葛玄如此叹道，脑中却浮现瑾之弟孔明的影子，心想这孩子聪明伶俐，求知欲极强，而且能立即吸收，也许就能识得大体。但诸葛玄想到这儿却又立刻摇头。
“再怎么聪明，他终究才十二岁而已。”
诸葛玄提起笔，又留意到瑾信上写说琅琊情况也不稳，已经有人开始往南方避难，烽火虽然蔓延，大概仍未扩及江东吧。
“江东？”
诸葛玄想起其兄后妻宋氏的美貌。宋氏便出身江东，诸葛玄初次看到宋氏，她还是泰山郡的长史夫人。
“太漂亮了!”这是诸葛玄的第一印象。她和肥胖的张长史根本不相配。当时诸葛玄微微有种莫名的恐惧。而恐惧真正变强烈，则是在第二次见到她的时候，距离初次见面已隔三年。这当中诸葛玄几次由洛阳去泰山，但都没遇到宋氏。第二次见面，她已是未亡人，因儿子教育的理由，暂时不回江东。诸葛玄不知是否个人的错觉，总觉得大嫂的神情有点沉郁。
大嫂过世，宋氏成为大哥的后妻。后来大哥也过世，美丽的宋氏又成为未亡人，只是这次换成诸葛家。然而诸葛家此时有一位正值善感时期的十九岁的瑾，令诸葛玄不由然产生新的恐惧。
贤侄：
你从小就有律己的优点，为叔很欣赏你这一点。也因此想给你一些建议，希望你现在不要操之过急，应该留在阳都服丧一年，这是人子之道，免得遭人非议。
关于避难一事，徐州刺史陶谦扫荡徐州黄巾贼有成，与当地士绅、豪族关系日善，当下还不至于有太大的战乱。只不过他的部下张闿杀了曹操的父亲，恐遭曹操兴兵报复。但曹操的兵力杀到徐州之前，必须先击破强悍的青州黄巾贼。而这看来至少要一年的时间。
然而，无论如何，丧事是人生大事，希望今年你能谨慎行事。为叔目下有无法离手的公务，不能返回阳都。这件公务可能要耗上一年的时光，希望你能耐心等到那时候。我也会另外写信告知家族众人，请求他们谅解，但还请你代为致意。
写完之后，诸葛玄叹了口气。所谓一年无法离手的公务，其实只是要留在荆州而已。
就另一方面来说，乱世也是出头的好机会。现有数位英雄在逐鹿天下，许多人拿自己的一生赌他们中的一个人，诸葛玄也是这众多人中的一人。在刘表麾下，聚集着许多和诸葛玄抱有同样动机的人。对诸葛玄而言，他们就是竞争者。
所谓竞争，便是要争得刘表的肯定，尽可能争取到最高职位。而要获得肯定，就不能离开刘表的身边。中伤是竞争的附属品，万一自己被中伤，就得尽快辩解。广泛交际、多搜集情报亦属必须，因此须留在荆州，尤其是其中心地——襄阳。
“这也是为诸葛家。”
诸葛玄并不觉得这是借口，而且坚信这乃理所当然的事。但在给侄儿信函上，并没写明这一点，只说是重要公务。这并非欺瞒。
留在此地，表明自己的存在，是当前题中应有之意。
三
孔明之父诸葛珪死于初平三年(192年)。
时值黄巾之乱爆发的第八年，诛杀宦官事件发生的第三年。董卓乘首都混乱之际举兵至洛阳，废掉皇帝，揽权霸道。于是，因*黄巾军而拥兵自重成为军阀的诸将，遂将矛头指向董卓。而军阀联盟的盟主，则是袁绍。
两年前，董卓焚烧洛阳，将甫满十岁的献帝移至长安，亦即所谓的迁都长安。但董卓自己则留在洛阳，以防诸将的攻击。后来董卓之所以放弃洛阳，转赴长安，乃因遭江南猛将孙坚攻破。孙坚隶属于拥有自河南南部至江苏一带、地盘强大的袁术。
孙坚攻入洛阳，时间在诸葛珪死前一年。董卓远走长安之后，反董卓联盟自然瓦解，变成群雄争霸的局面。原本身为反董卓联盟盟主的袁绍，力量当然远超其他英雄。他被推为盟主，并非只是因为谋划诛灭宦官，出身于东汉屈指可数的名门更是重要因素。东汉是看重家世的朝代，袁家至袁绍一代，是四代出任三公的名门。所谓三公，即司徒(丞相)、司空(副丞相)、太尉(国防部长)此三大国政首长。
袁绍之父为曾任司徒的袁成；袁成之弟，即袁绍的叔父袁逢则官拜司空；袁逢之子袁术，和袁绍是堂兄弟。在群雄割据初期，冠绝群伦相互对立的两大势力，居然是袁绍和袁术两堂兄弟，委实讽刺。
比起堂兄袁绍，袁术相貌和才能都较为逊色，但时运不差。董卓废帝，袁术避走于南阳(今河南南部)，在此晤见猛将孙坚，收纳其军队。
孙坚当时为长沙郡太守，虽然参加反董卓联军，但并非出身名门，这在东汉有多不利，绝非后世的吾人可以想象。孙坚凭其果敢当到太守，已属罕例。他曾因南阳郡太守张咨不肯提供军粮，怒而杀之。出身名门的袁术就在此时来到南阳。孙坚一方面想利用袁术名门的招牌，一方面想赋予杀张咨一事的正当性，所以甘愿为其部下。
这种关系对双方都有利，孙坚因此得以捷足先登洛阳，击退董卓的大将、以勇猛著称的吕布，董卓也不得不撤至长安。袁术成为孙坚的主君，掌握了南阳这一丰沃之地，进而统领其南方的富饶地域，可以和他一贯厌恶的堂兄袁绍别一别苗头。
“这个乳臭未干的小子，没什么本领居然也……没多久就要出纰漏了！”袁绍如此瞧不起堂弟。
“袁绍算什么东西？我的堂兄？没这回事！袁家没有这种货色。他只是胡乱假借袁氏的名讳罢了。这家伙奴才一个!”袁术一喝酒一定会如此叫嚷。
袁绍和袁术其实是异母兄弟。父亲袁逢在正妻未产子之前，妾已为其生子。而袁逢之兄袁成虽然有妻妾多人，却生不出儿子。袁逢于是将妾生的儿子过继给其兄袁成，此子即袁绍。因袁成为嫡系，袁绍遂成为继承本家的长子。
袁术为袁逢正妻所生，二人虽为亲兄弟，但因各自继承袁家不同的家业，却成了堂兄弟，也造成“妾腹之子继承本家”的不合常规的情况。
“庶子有什么好神气的!”没有什么作为的袁术一直有反弹的情绪，一旦喝了酒，就更激动，无所顾忌地大叫：“他不是袁家人，是奴才!”
这话当然会传至袁绍耳中，袁绍当然不高兴。没想到如此“兄弟”，在东汉末年居然成了争霸的对手。
这是个分合激烈的时代。昨日的敌人可能是今日的朋友，也可能正好相反。例如，幽州(以北京为中心)之雄公孙瓒原本与袁绍通好，借此扩张势力，但不久却又与袁绍的敌人袁术结盟。《三国演义》的主角刘备此时就隶属公孙瓒麾下。此外，徐州之主陶谦也靠向袁术。
与此相对，而与袁绍连手的，有荆州刘表。此外，逐日崭露头角的曹操也隶属袁绍阵营。后来，曹操灭掉袁绍一族，事实上，两者曾经并肩作站。
曹操会投入袁绍旗下，是因为徐州陶谦加入袁术阵营。曹操因父亲为陶谦部属所杀，一意复仇。仇敌陶谦既然跟随袁术，曹操便选择跟随其对手袁绍。
曹操之父曹嵩，在董卓作乱时避难于琅琊。由于贵为太尉，即使避难，行李也多达一百余辆马车。徐州陶谦授部属张闿骑兵二百予以护送。但张闿觊觎百余辆马车上的财物，遂杀害曹嵩，夺财而逃。虽说陶谦好意派遣护卫，但父亲被害的曹操认为责任完全在于陶谦。
就在诸葛玄接获其兄讣讯之前，发生了袁绍阵营的刘表大战袁术阵营主将孙坚并将其杀死的大事。
起先，刘表部将黄祖被孙坚击破，襄阳遭围，诸葛玄亦陷入包围中。刘表命令黄祖夜战，但将兵丧失战意，再度战败。黄祖败走岘山中，孙坚乘势追击。假如黄祖军惨败，则襄阳陷落，刘表势必无法称雄，诸葛玄也将不得不另觅依靠。但孙坚追击至岘山时，为黄祖军伏兵射杀，遗体留于黄祖军中。孙坚部属桓阶充当军使乞求归还遗体，刘表答应，襄阳因此解围，其险可谓千钧一发。
局势终于缓和下来，否则诸葛玄可能两三个月后就需要回到阳都也说不定。但是，长安陆续发生政变，局势接下来会如何演变，无人可以预料。此时果敢、刚勇甚于孙坚的吕布出走长安，投靠南阳的袁术。